造紙行業的經濟運行，前三個季度在內需增長、投資增加和出口逐漸恢復的拉動下，企業克服了金融危機所帶來的市場需求下降，開工率降低，產品庫存增加等困難，通過調整產品結構和加大節能減排投入，使全行業逐漸走出了低谷，保持了平穩發展。

　　一、2008年中國造紙工業生產及消費情況回顧

　　1、2008年生產和消費情況：

　　根據中國造紙協會2008年對全國制漿造紙生產企業統計：

　　紙及紙板生產企業約有3500家;

　　紙及紙板生產量7980萬噸，比上年增長8.57%;

　　紙及紙板進口358萬噸，比上年下降10.72%;

　　紙及紙板出口403萬噸，比上年下降12.58%;

　　消費量7935萬噸，比上年增長8.85%;

　　人均年消費量為60千克，比上年增長5千克。

　　2、2008年主要產品生產及消費情況

　　新聞紙生產量為460萬噸，消費量426萬噸;

　　未涂布印刷書寫紙生產量1400萬噸，消費量1385萬噸;

　　涂布紙生產量550萬噸，消費量467萬噸(其中：銅版紙生產量460萬噸,消費量401萬噸);

　　生活用紙生產量550萬噸，消費量503萬噸;

　　包裝用紙生產量560萬噸，消費量569萬噸;

　　白紙板生產量1120萬噸，消費量1131萬噸;

　　箱紙板生產量1530萬噸，消費量1605萬噸;

　　特種紙及紙板生產量140萬噸，消費量144萬噸;

　　其他紙及紙板生產量150萬噸，消費量153萬噸。

　　3、紙漿生產和消耗情況

　　2008年全國紙漿生產和消耗情況：

　　全國各類紙漿生產總量6415萬噸，較上年增長8.09%;

　　進口各類紙漿952萬噸，比上年增加12.66%，

　　出口各類紙漿7萬噸，比上年減少36.36%;

　　進口各類廢紙2421萬噸，比上年增加7.31%，

　　出口各類廢紙0.002萬噸，比上年0.05萬噸減少96%;紙漿消耗總量7360萬噸，較上年增長8.73%，

　　其中木漿1624萬噸，較上年增長12.00%;

　　非木漿1297萬噸，較上年減少0.38%;

　　廢紙漿4439萬噸，較上年增長10.51%。

　　上述數字表明，2008年全國紙及紙板和紙漿全年生產和消費均呈增長態勢，但紙及紙板生產增速比上年回落3個百分點。需要指出的是紙漿消費總量結構中，非木漿比例繼續呈明顯下降趨勢，廢紙漿增幅加大。

　　二、2009年1～9月國內造紙工業生產情況及全年預測

　　1、生產完成情況

　　從今年1～9月份的規模以上造紙企業生產情況統計， 1～9月紙漿生產量完成1410.06萬噸，比去年同期1600.14萬噸減少190.08萬噸，同比下降11.88%;紙及紙板生產量共完成6738.42萬噸，比去年同期6273.97萬噸增加464.45萬噸，同比增長7.40%，增幅比去年同期下降2.89個百分點;紙及紙板產品的產銷率為98.3%，比去年同期上升1.03個百分點。

　　從上述數據來看，今年1～9月份國內紙及紙板生產量雖然在增長，但增長幅度下降了2.89個百分點，增速已明顯減緩;另外，由于節能減排和淘汰落后產能政策實施，以及上半年商品紙漿市場價格較低，部分紙廠轉而用商品紙漿替代自制漿等因素，也致使國內紙漿生產量減少，故而使紙漿生產出現了負增長，但隨著國內生產需求和商品紙漿價格的回升以及部分制漿設備改造完成恢復生產，預計今年后幾個月紙漿生產量可能會有所提高。

　　按國務院下達的減排和淘汰落后產能計劃，2006-2008年在完成近560萬噸的基礎上，今年全國造紙企業還需淘汰50萬噸生產能力，主要還是含有草漿生產的生產線。

　　根據前9個月國內造紙企業生產數據和近兩個月生產情況以及后兩個月的發展態勢，預計2009年全年紙及紙板生產總量約為8600萬噸左右，增幅約為8%左右，明年國內生產量預計在9100萬噸左右，增幅約為6%。

　　2、經濟指標完成情況

　　據統計，全國制漿造紙及紙制品業規模以上企業今年1～8月工業總產值共完成5113.69億元，同比增長0.80%，比去年同期回落27.89個點;銷售收入4884.28億元，同比增長2.36%，比去年同期回落23.95個百分點;利稅總額為397.31億元，同比減少7.27%，比去年同期回落35.59個百分點，其中利潤總額為234.69億元，同比減少11.73%，比去年同期回落44.29個百分點。

　　其中：紙漿制造業1～8月共完成工業總產值154.33億元，與去年同比減少17.80%，比去年同期回落39.63個點;銷售收入152.16億元，同比減少14.17%，比去年同期回落27.19個點;利稅總額3.04億元，同比減少85.28%，比去年同期回落68.29個點;利潤總額-3.00億元，同比下降126.80%，比去年同期回落91.67個點。

　　紙及紙板生產企業1～8月共實現工業總產值2872.70億元，同比減少3.90%，比去年同期回落32.35個點;銷售收入2763.39億元，同比減少0.34%，比去年同期回落26.08個點;利稅總額224.61億元，同比減少13.88%，比去年同期回落46.58個點;利潤總額129.81億元，同比減少20.17%，比去年同期回落13.50個點。

　　紙制品生產企業1～8月共實現工業總產值2086.66億元，同比增長10.10%，比去年同期回落19.46個點;銷售收入1968.73億元，同比增長8.07%，比去年同期回落20.16個點;利稅總額169.66億元，同比增長15.43%，比去年同期回落12.28個點;利潤總額107.88億元，同比增長17.14%，比去年同期回落9.53個點。

　　從國家統計局提供的前8個月的有關數據可以看出，今年前8個月全行業在克服金融危機給市場帶來不利影響的情況下，產值和銷售收入還是保持了同比增長,但利稅總額，尤其是利潤總額與去年同期相比下降較大。其中:紙制品企業生產和效益還保持了較好增長，但增長幅度同比回落較大;而制漿企業和紙及紙板生產企業的各項經濟指標與去年同期相比均出現了負增長，尤其是利稅指標下降幅度達到了兩位數。

　　另外，我們從數據中可以看到以下問題和現象：

　　(1)紙及紙板生產增速繼續減緩。今年1～9月紙及紙板產量同比增長7.4%，比去年同期增幅下降2.89個百分點。如果從月度生產情況看，1月增幅為-12%，2-5月間，每月生產量同比增幅低于10%，而進入6月后的4個月，每月同比增幅高于10%，8月達到17.73%，9月更高達20.4%，已高于去年同期當月增幅。

　　(2)產成品庫存有所減少。制漿造紙及紙制品業1～8月產成品庫存359.51億元，比去年同期減少4.37%，同比回落36.53個百分點;其中紙漿制造業產成品庫存為18.86億元，同比減少18.83%，紙及紙板生產企業產成品庫存為217.97億元，同比減少6.45%，紙制品業產成品庫存為122.69億元，同比增加2.48%;

　　另外，從月度情況看，在今年2月底時產成品庫存為343.60億元，比去年同期增加68.36億元，5月底時產成品庫存為366.44億元，比去年同期增加49.1億元，而到8月底時產成品庫存為359.51億元，比去年同期減少了19.46億元。

　　(3)應收帳款凈額有減少。制漿造紙及紙制品企業1～8月的應收帳款凈額合計已達777.1億元，比去年同期減少1.99%，增幅同比下降4.78個百分點。其中紙漿制造業應收帳款凈額為20.46億元，比去年同期下降7.34%，紙及紙板生產企業應收帳款凈額為384.31億元，同比下降1.06%，紙制品業應收帳款凈額為372.35億元，同比下降2.63%;

　　從上述的統計數據可以看出，今年造紙全行業生產和銷售已出現逐月走強和復蘇跡象，但從利稅指標，尤其是利潤指標下降情況看，也說明了生產企業和市場消費信心還沒有得到完全恢復，還有待經濟大環境的全面改善。造紙行業能否完全擺脫困境，今年后幾個月和明年上半年的生產和消費走勢將是關鍵。希望各造紙企業對可能影響生產和市場的不利因素能夠給予關注。

　　3、紙及紙板的進出口情況

　　根據海關總署的統計資料分析，我國各類紙及紙板進口量從2005年開始已連續5年下降，2005年進口量下降14.58%，2006年下降了15.84%，2007年下降9.07%，2008年下降10.72%，今年1～9月份紙及紙板進口量247.26萬噸，比去年同期280.71萬噸減少33.45萬噸，下降11.92%。

　　今年前9個月進口的紙及紙板產品中除新聞紙、涂布箱紙板、涂布白紙板、生活用紙、瓦楞原紙比上年同期分別增長6.19%、18.05%、7.57%、0.81%、13.22%外，其余品種均有不同程度下降。

　　根據今年前9個月的進口走勢情況和進口產品及消費特點分析，預計2009年全年進口總量將比去年下降約10%，進口總量約在320萬噸左右。

　　今年前9個月的紙張出口情況，出口量為299.00萬噸，比去年同期316.97萬噸下降了5.67%。如果按月度出口情況看，1-4月份，出口量同比下降較大，進入5月份以后，出口量同比開始增加，并且增加幅度較大，5月份出口同比增長3.13%，6月份同比增長20.69%，7月份同比增長25.81%，8月份同比增長5.71%，9月份增長28.99%。

　　根據前9個月的出口走勢情況分析，預計今年全年出口量比去年下降約6%，出口總量約在380萬噸左右。

　　而根據上述對生產量和進出口量的分析，預計2009年國內全年表觀消費量約在8550萬噸。

　　4、商品漿和廢紙的進出口情況

　　2008年國內紙漿生產量全年同比增長8.09%，而今年1-9月紙漿生產量卻比去年同期減少了11.88%，而同期紙及紙板生產卻增長了7.4%，因此紙及紙板生產增量部分缺口的原料只能依靠進口商品紙漿和回收國內外廢紙來解決。

　　2008年全年進口各類商品紙漿為952萬噸，同比增長12.66%。而今年1～9月份已進口各類商品紙漿1063.78萬噸，比去年同期757.28萬噸增加306.5萬噸，同比增長了40.47%，月平均進口量為118.2萬噸，比去年月平均進口量多34.06萬噸。

　　2008年進口廢紙2421萬噸，比上年增長7.31%。今年1～9月進口各類廢紙已達2116.71萬噸，比去年同期1830.77萬噸增加285.94萬噸，同比增長15.62%，增幅比去年同期增長了10.43個百分點，月平均進口量235.19萬噸，比去年月平均進口量多31.77萬噸。

　　根據國內生產增量的需求和后續進口量走勢情況，預計2009年全年商品紙漿進口量與去年同比增長約為40%，進口總量約在1350萬噸左右。預計進口廢紙同比增長約為15%，全年進口廢紙增量約在2800萬噸左右。

　　由于我國造紙原料短缺，雖然國內商品紙漿和廢紙原料每年都有出口，但總量較少。今年1～9月，國內出口各類商品漿6.39萬噸，比去年同期5.44萬噸增加0.95萬噸，同比增長17.45%;廢紙出口119噸，同比增長987.3%，但去年僅僅出口11噸。

　　預計2009年全年出口商品紙漿不會超過8萬噸，廢紙出口微量，可忽略不計。

　　三、紙及紙板主要品種的生產與消費預測

　　1、新聞紙

　　據統計，2008年國內新聞紙生產量460萬噸，進口新聞紙1.5萬噸，出口35.95萬噸，全年消費量425.5萬噸。

　　今年1～9月國內生產量約為354.98萬噸，比去年同期增長0.28%，進口新聞紙1.16萬噸，同比增長6.19%，出口新聞紙18.51萬噸，同比下降37.66%。

　　而今年新聞紙的進出口價格也較去年同期有所下降，1-9月新聞紙進口到岸價格平均為581美元，比上年同期656美元降低了75美元，而出口的離岸價格平均為574美元，比上年同期677美元降低了103美元。

　　根據國內新聞紙現有產能和前9個月的生產、銷售情況及今年報業出版發行量情況分析，預計2009年全年新聞紙生產量與去年相比可能持平，生產總量約在460萬噸左右，進口量與上年會基本持平，出口量同比下降約35%，總量約在25萬噸左右，預計全年消費量約為430萬噸，增幅約為1-2%。

　　近年來，由于受到互聯網等媒體沖擊，全球范圍內新聞紙消費量都或多或少地受到影響，而金融危機爆發后又給實體經濟帶來沖擊，造成平面媒體廣告下降，直接影響到報紙的發行量和新聞紙的用量，因此，整體來看新聞紙的消費總量要大幅增加將會有難度，但特定的環境下，需求還是會有增長，如明年召開的上海世博會，由于宣傳等需求，預計將會提高新聞紙的用量。

　　這里需要提醒的是，作為中國第一例反傾銷案實施的對新聞紙貿易救濟措施，經過11年的歷程，已于今年6月底到期，商務部已終止了反傾銷措施，加上金融危機對經濟帶來的影響，今年新聞紙出現了一些諸如市場銷售不暢和產能不達產或改產其它品種的情況，給國內新聞紙生產帶來一些影響，同時也給明年的新聞紙生產和銷售增加一些變數。

　　2、書刊用紙

　　據新聞出版總署統計，2008年全國共出版圖書27.57萬種，同比增長11.04%;總印張560.73億印張，同比增長15.26%，折合用紙量131.85萬噸，同比增長15.23%;2008年全國期刊9549種,比上年增加81種，總印張157.98億印張，同比增長0.03%，折合用紙量37.12萬噸、同比增長0.03%。圖書、期刊兩部分合計，總印張數718.71億印張，比上年增長11.52%,折合用紙量168.97萬噸，較上年增長11.51%。

　　從新聞出版總署提供的2008年圖書、期刊發行情況看，全國各類圖書、期刊除圖片類、自然科學總論類、綜合類、文化教育類、畫刊類在出版數量方面同比有下降外，其它所有圖書、期刊都有增長。各企業可以通過圖書、期刊發行的增減情況，來分析和判斷書刊用紙的產品銷售和發展方向。

　　據統計，2008年未涂布書寫印刷紙生產量1400萬噸，比上年增長4.48%;進口未涂布書寫印刷紙39萬噸，與上年相比減少13.33%，出口54萬噸，同比增長1.89%。

　　今年1-9月未涂布書寫印刷紙進口27.57萬噸，比去年同期減少4.03萬噸，同比下降12.74%;出口36.79萬噸，比去年同期減少7.16萬噸，同比下降16.28%。

　　根據國內未涂布書寫印刷紙生產和市場走勢情況，預計2009年全年未涂布印刷書寫紙可完成1500萬噸左右，比上年增長約7%左右，進口約35萬噸，出口約50萬噸。

　　由于近兩年國家加大了節能減排和淘汰落后產能政策的實施力度，加上金融危機發生后，文化用紙受沖擊相對較小，使得書刊用紙生產與市場發生一些變化。具體表現是：小企業并且以草漿為原料生產的中低檔書刊用紙產量下降，市場趨緊，用戶開始向中高檔產品轉移，抬高了市場價格。因此，這兩年有些企業通過轉產，也有些企業趁勢投資新上了大型生產設備，將使今明兩年文化用紙生產能力增長過快，如果新增產能過于集中并在短期內釋放，將會給市場帶來不利信號，同時產品也將面臨市場壓力。因此，我們預計明年書刊用紙生產量會有增加，但市場競爭會加劇，價格會產生波動。

　　3、銅版紙

　　銅版紙作為高檔印刷用紙，前幾年國內在生產量和消費量增長較快，而近兩年國內銅版紙消費量增長較前幾年減緩，因此，富余產能就不得不依靠海外市場消化，加上國內銅版紙產品質量的提高，就使得近兩年國內銅版紙出口量增加較多。

　　據統計，2008年全年國內銅版紙生產量為460萬噸，同比增長9.52%;出口銅版紙97萬噸，進口銅版紙38萬噸，全年消費量為401萬噸,同比增長9.26%。

　　今年1-9月進口銅版紙22.41萬噸，比去年同期減少7.82萬噸，同比下降25.89%;1-9月份累計出口銅版紙101.53萬噸，比去年同期增加30.51萬噸，同比增長42.95%，平均每月出口11.3萬噸。

　　根據近兩年新建項目帶來的增量和今年銅版紙生產及市場情況來看，預計2009年國內生產量會有一定增長，全年國內銅版紙生產量約在490萬噸左右，增幅約6.5%，出口量約130萬噸左右，同比增長約35%，進口量約在25萬噸左右，全年消費量約為400萬噸左右。

　　從已知的再建和改擴建項目看，預計后兩年國內銅版紙生產能力還會有增加，而國內市場競爭也會更加激烈。

　　在這里向大家通報一下情況，美國商務部2006年立案的對中國出口到美國的銅版紙進行反補貼和反傾銷調查，2007年底已由美國國際貿易委員會作出了裁定，認定中國出口到美國的銅版紙不存在補貼和傾銷，并撤消了對中國銅板紙出口到美國的“雙反”調查。但在今年6月，美國New Page公司聯合產業工人工會又對這一案件提出了復審申請，9月份美國國際貿易委員會已正式立案，重啟了對中國出口到美國的銅版紙“雙反”調查。國內相關企業正在積極應對，結果如何還需等待。但這一問題的發生可能對明年銅版紙出口又要帶來一些影響。

　　4、生活用紙

　　生活用紙是近年來國內造紙產業中發展較快的品種之一。目前該產品除西藏外，全國各地均有生產。由于現有生產企業基礎條件、地域、市場等不同，也就造成目前國內生活用紙，尤其是衛生紙的生產企業在原料、設備、規模、產品質量、檔次等參差不齊，差異較大。目前國內的主要生產企業有恒安、維達、中順、金紅葉、福和、維爾福等，國際上生產生活用紙的知名公司寶潔、金佰利、強生、花王等品牌也都在中國有生產。另外，近兩年國內一些知名的大公司也紛紛加入到這一產品的生產，而且投資新建的生產設備多為目前國際最為先進的裝備，幅度寬、車速快、產量大，促進了國內生產量和市場消費量的提高，而另一方面也帶來了市場格局變化和競爭加劇。

　　據統計，2008年國內生活用紙生產量為550萬噸，比上年增長7.8%;進口量為5萬噸，比上年增長25%;出口52萬噸，比上年增長8.3%;消費量為503萬噸，增長5.67%。

　　2009年1-9月進口生活用紙3.83萬噸，比去年同期增加0.03萬噸，同比增長0.81%，平均每噸價格為2510美元;而今年1-9月份出口生活用紙為40.52萬噸，比去年同期增加2.03萬噸，同比增長5.27%，平均每噸價格為1592美元。從進出口的平均價格看，市場價格差異還是較大的。

　　根據國內已知的新建和擴建項目以及目前生活用紙進出口情況，預計2009年全年國內生活用紙生產量約在580萬噸左右，進口量約5萬噸，出口約55萬噸，消費量預計為530萬噸左右。預計明年國內生活用紙的生產量將超過600萬噸。

　　需要說明的是生活用紙多為一次消耗用品，像餐巾、面巾、醫護等用紙，因有衛生和視覺需求，應該使用原生紙漿，但象廁用紙、廚房擦拭紙、擦手紙等產品更應從實用出發，鼓勵更多使用二次纖維。

　　5、白板紙

　　今年的白板紙生產和銷售從已經過去的3個季度情況來看，由于新增產能不多，加上國內經濟復蘇較快，該產品尤其是白卡紙可以說是國內紙業最早，也是最快恢復平穩生產和銷售的品種。

　　據統計，2008年國內白板紙全年生產量1120萬噸，其中涂布白板紙生產量為1070萬噸，當年進口白板紙64萬噸，出口53萬噸，全年消費量1131萬噸，其中涂布白紙板消費量達到1081萬噸。

　　今年1-9月份進口白板紙53.33萬噸，比去年同期增加3.52萬噸，增長7.28%，出口42.35萬噸，比去年同期減少2.07萬噸，同比減少4.67%。從今年前9個月的進出口趨勢看，進口量每月基本維持在5-6萬噸，變化不大;而出口情況，每月平均出口量4.37萬噸，呈逐月增加態勢，6～9月份均保持在5萬噸以上。

　　根據白板紙和白卡紙生產和進出口情況，我們預計2009年國內白板紙全年生產量約在1150萬噸左右，進口量約為65萬噸左右，出口量約為55萬噸左右;全年消費量預計在1160萬噸。

　　從已知的建設項目來看，預計明年國內白板紙生產能力會略有增長。

　　6、箱紙板

　　過去幾年，由于我國各產業的發展和產品的出口不斷增加，對包裝物的需求也在不斷增長，因此箱紙板在我國也就成為增量最快、產量最大的產品。但國際金融危機發生后，海外市場需求下降，各類商品出口受阻，也直接影響了包裝紙板的生產和銷售。

　　去年底到今年初是國內箱紙板生產企業最困難時期，表現在市場需求減少，企業開工率降低，產品積壓。隨著中央政府為應對危機出臺的各項刺激政策逐步落實，使得國內市場內需增加較快，各類商品出口也在恢復，拉動了包裝用紙的快速復蘇。

　　據統計，2008年全年國內箱紙板產量1530萬噸，增長12.5%，進口88萬噸，比上年減少15萬噸，出口13萬噸，比上年減少12萬噸，全年消費量1605萬噸，增長11.61%。

　　今年1-9月份已進口箱紙板61.21萬噸，比去年同期又減少6.51萬噸，同比下降9.61%，1-9月累計出口3.86萬噸，比去年同期下降68.81%。箱紙板全行業統計數據目前還沒有，但從箱紙產品生產可比數據情況看，今年1-9月紙箱生產量同比增長了17.15%，由此分析可見國內箱紙板的消費量增幅應該在10%左右。

　　根據上述分析和前9個月進出口情況，我們預計2009年全年國內箱板紙產量約在1700萬噸左右;進口量約在75萬噸，出口量約為5萬噸左右;消費量約在1770萬噸左右。

　　7、瓦楞原紙

　　瓦楞原紙作為瓦楞紙板箱配套產品，近年來隨著包裝紙箱的需求不斷增加，瓦楞原紙生產量也在不斷增長，其生產增量也是各品種中增量最大的產品之一。

　　瓦楞原紙今年的生產與銷售所遇到的問題基本與箱紙板類似。

　　據統計，2008年瓦楞原紙生產量1520萬噸，同比增長13.43%;進口45萬噸，出口13萬噸，全年消費量1552萬噸,同比增長14.62%。

　　今年1～9月份進口瓦楞原紙39.28萬噸，比去年同期增加4.58萬噸，同比增長13.22%;今年1～9月份出口為2.16萬噸,比去年同期出口減少10.1萬噸，同比下降82.38%。

　　如果依照全國紙箱和箱紙板的生產增幅推算，瓦楞原紙的消費增幅也應在10%左右，根據上年生產和消費情況以及今年前幾個月的瓦楞原紙進出口情況，預計2009年全年瓦楞原紙生產量約完成1700萬噸左右。進口量預計在40萬噸，出口量不到5萬噸，全年消費量預計在1730萬噸左右。

　　8、商品紙漿

　　商品紙漿作為造紙企業的生產原料，用量將隨著紙及紙板生產量的提高而增加。據統計，2008年國內共生產各類紙漿6415萬噸，其中各類木漿672萬噸，非木漿1297萬噸，廢紙漿4439萬噸;另外，進口各類商品紙漿952萬噸，出口僅有7萬噸。

　　目前，國內生產的各類紙漿絕大部分是自用紙漿，可供作商品紙漿的不足300萬噸，而市場需求要在1000萬噸以上。由于去年國際金融危機爆發后，導致國際商品紙漿價格在去年第四季度驟降，致使今年上半年商品紙漿價格也偏低，因此國內許多原來生產自用紙漿的企業，也開始采購商品紙漿生產，另外就是由于商品紙漿價格偏低，部分有資金實力的企業借機超采超購補充庫存，從而加大了商品紙漿的需求量，但與此同時，由于采購需求量的增加也刺激了其價格的快速反彈。

　　據統計，2009年1-9月進口各類商品紙漿1063.78萬噸，比去年同期757.28萬噸增加306.5萬噸，同比增長40.47%，每月平均進口118.2萬噸，比去年每月進口增加34.06萬噸，進口紙漿平均價格為475美元，比去年同期平均價格722美元下降246美元。出口紙漿僅有6.39萬噸，比去年同期增長17.45%，出口紙漿平均價格為1018美元，說明我國出口的商品紙漿主要是特種紙漿。

　　從2009年前9個月的進口情況看，只有1月進口量與去年同期相比減少13.42%，其他月份進口量同比都有較大增幅，6月份增幅最大，達到72.50%，當月進口138萬噸比去年同期增加51萬噸。7月、8月增幅有所減緩，但都保持在35%以上，但9月份進口量又達136.06萬噸，月增幅達45.09%。因此，今年后幾個月會有何變化，大家可以共同關注。

　　從進口的商品木漿種類上看，2009年1-9月漂白硫酸鹽針葉木漿進口382.76萬噸，比上年同期增加106.47萬噸，平均價格為507美元，比去年同期下降205美元;漂白闊葉木漿進口458.26萬噸，比上年同期增加161.75萬噸，平均價格為418美元，比去年同期下降280美元;本色硫酸鹽木漿進口44.29萬噸，比去年減少0.96萬噸，平均價格為417美元，比去年同期降低100美元;化機漿進口98.33萬噸，比去年增加8.43萬噸，平均價格為415美元，比去年同期下降225美元。

　　從以上數據中大家可以看到，2009年前9個月進口商品紙漿中除本色硫酸鹽木漿進口量有減少外，其他商品紙漿進口量均有上升。雖然進口商品紙漿前9個月的平均價格還比去年同期低，但今年商品紙漿價格是在逐月提升，到9月份時各類商品紙漿的進口平均價格已比年初時上漲10%。另一個現象就是由于國內采購需求量增加，而可供給的總量趨緊。

　　根據國內紙及紙板生產總量增加的需要和今年前9個月的進口量及進口趨勢來看，我們預計2009年全年商品紙漿總進口量約在1350萬噸左右，比去年增長約40%。

　　9、廢紙情況

　　隨著社會對紙張總需求的不斷增長和我國造紙產業原料結構的調整，以及國家對節能減排和淘汰落后生產能力工作力度的加大，造紙生產企業對廢紙的需求量用量也會越來越大。

　　據統計，2008年全國造紙生產用漿中廢紙漿比重已占到總用漿量的60%，折合廢紙量約為5549萬噸。其中國內回收的各類廢紙已超過3000萬噸，進口的各類廢紙2421萬噸。

　　今年1-9月份已進口各類廢紙2116.71萬噸，比去年同期1830.77萬噸增加285.94萬噸，同比增長15.62%，月平均進口235.19萬噸，每噸進口平均價格為129美元，比去年同期平均價格下降108美元。從今年前9個月的進口情況看，1月進口量比去年同期下降16.11%，其余月份進口都有增加。從廢紙進口價格走勢來看，今年1-9月的廢紙進口平均價格是一路上漲,到9月份進口廢紙的平均價格已比年初時的價格上漲約40%，但價格仍然只是去年最高時期的一半左右。

　　從進口廢紙的品種看，今年1-9月份累計進口廢舊瓦楞紙板箱為1252.52萬噸，比去年同期進口量增加234.42萬噸，同比增長23.03%，占進口總量的59.2%，每噸進口平均價格為129美元，比去年同期進口價格下降106美元;1-9月份累計進口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙569.93萬噸，比去年同期進口增加71.22萬噸，同比增長14.28%，占進口總量的26.9%，每噸進口平均價格132美元，比去年同期進口價格下降119美元;1-9月份累計進口混合廢紙273.72萬噸，比去年同期進口減少17.07萬噸，同比下降5.87%，占進口總量12.9%，每噸進口平均價格117美元，比去年同期進口價格下降99美元。1-9月份累計進口辦公廢紙20.57萬噸，比去年同期減少2.85萬噸，同比減少12.17%，占進口總量的0.97%，每噸進口平均價格202美元，比去年同期進口價格下降115美元。

　　從以上各廢紙品種進口情況來看，廢舊瓦楞紙板箱、廢舊新聞紙和廢舊雜志紙進口增長較大，而混合廢紙和辦公廢紙進口下降。我們分析：增量較大的品種應該是與生產和需求以及品質有關聯，而增量下降的品種可能與國內廢紙回收量提高的替代以及廢紙進口政策有關系。辦公廢紙去年進口增幅較大，而今年又在減少，這可能與企業對該品種實際期望的質量差異和價格偏高有關系。

　　根據前9個月進口的趨勢和后幾個月的生產需求，預計2009年全年廢紙進口量約在2800萬噸左右，增幅約15%左右。

　　四、今明兩年國內造紙生產和市場的總體走勢

　　2009年國家實施了以積極財政政策為主的宏觀經濟政策，尤其是中央為應對金融危機相繼出臺了一系列經濟刺激政策，而且貨幣政策也由以往的穩健謹慎轉向適度寬松，使得前三個季度國內經濟實現了逐步恢復性增長，這樣也就給我國造紙產業提供了逐步平穩發展的運行環境和發展空間。

　　造紙行業的經濟運行，前三個季度在內需增長、投資增加和出口逐漸恢復的拉動下，企業克服了金融危機所帶來的市場需求下降，開工率降低，產品庫存增加等困難，通過調整產品結構和加大節能減排投入，使全行業逐漸走出了低谷，保持了平穩發展。

　　當前，世界經濟增長放緩，全球性通脹壓力加大，國際金融市場動蕩，貿易保護抬頭，國際經濟環境中不穩定因素增多，對中國的經濟發展將帶來影響，因此給我國造紙產業后續發展帶來較大壓力。

　　根據國內造紙工業生產和造紙原料供應以及國內外紙張市場走勢，我們認為2009年和明年國內造紙產業生產和市場總體態勢為：

　　1、隨著國內為應對金融危機出臺的各項刺激政策的逐漸落實，尤其是投資拉動的經濟發展和內需增長，帶動了國內市場對紙張需求總量的增加，將促進國內紙及紙板生產總量繼續增長，但增長速度將會繼續減緩。從今年已經過去的9個月生產統計來看，1月份紙及紙板生產量增幅同比為-11.9%，2月份以后生產量即開始恢復增長，5月份之前月生產量增幅同比為2-8%，但進入6月份之后的幾個月每月同比增幅均超過10%，8月份當月同比增幅已達到17.7%，9月份當月生產量同比已超過20%。由于去年9月份后受金融危機影響，國內造紙生產受影響很大，因此今年后幾個月生產增幅將會繼續維持前兩個月的增長態勢，預計2009年全年國內紙及紙板生產量增長幅度將在8%左右，與我國GDP增幅接近;明年紙及紙板生產量的增長幅度將會是低于今年的增速。

　　2、從2009年前9個月的進出口情況和后續幾個月的需求變化情況看，今年紙及紙板產品出口量略大于進口量的局面將會繼續，但進口總量和出口總量都會比去年降低。但由于貿易保護抬頭，加上近年來我國造紙產品隨著品質和市場競爭力的不斷提高，出口量不斷增加，世界各國制約中國對外貿易的措施也在增加。目前，我國造紙產品在出口方面遭受到反傾銷和反補貼調查的案件已有多起，這將給明年的進出口情況增加更多變數。

　　3、由于國內紙及紙板生產總量增加的需要，生產企業將對造紙原料，尤其是對商品紙漿和廢紙的需求將會繼續增加。預計今明兩年，乃至今后一定時期內，國內造紙企業對造紙原料的需求量將會繼續擴大。

　　4、近兩年進口量雖然比前幾年有所減少，但進口總量仍然較大。另外，由于部分進口產品對國內產品而言存在品種、品質差異，個別產品還有不可替代問題，因此進口產品仍會在國內市場占有一定份額。

　　5、目前國內造紙產業的生產和市場需求雖然在恢復中，但多數紙產品的市場價格還處在低價位區間，表明了產需雙方對目前的市場信心還不足，因此，部分造紙產品市場價格仍有下行壓力。

　　6、隨著國家實施節能減排和淘汰落后產能工作力度的加大，以及對造紙企業污染物排放新標準的實施，各級政府部門都會加大對造紙企業的監督、管理、執法力度，尤其是一些經濟規模不合理，能耗、水耗較高，排放不達標的生產企業將會遭到關停。

　　根據以上的闡述，我們認為：國內各造紙企業在對待明年的紙張市場問題，要更應注重國內外市場變化，尤其是金融危機發生后，對造紙產業帶來的深層次影響，如產業結構、產品結構、企業規模、產品市場、成本、發展方向等問題應值得我們去深思。